Obiettivo la creazione di un’unica realtà integrata nel settore quotata su Euronext Milan
Sta per sbarcare sul mercato italiano un nuovo polo del venture capital. Digital Magics e LVenture hanno annunciato l’avvio di un progetto di fusione. L’amministratore delegato di LVenture, Luigi Capello (in foto), e il presidente esecutivo di Digital Magics, Marco Gay, hanno ottenuto il mandato di sottoscrivere un term-sheet non vincolante. Alla luce del contesto di elevato sviluppo del settore del venture capital, l’operazione è volta a creare un operatore leader nel mercato nazionale e che assume rilevanza (per dimensioni e caratteristiche) nel panorama europeo, aprendo uno spettro di opportunità allo sviluppo anche internazionale.
«Siamo convinti che, per cogliere le grandi opportunità di un mercato in forte espansione come quello del venture capital, sia necessario aumentare la dimensione per essere competitivi a livello internazionale e più attrattivi, sia per gli investitori che per le migliori startup», ha dichiarato l’amministratore delegato di LVenture, Luigi Capello. «Questa integrazione rafforza la nostra visione che è quella di creare il nuovo tessuto imprenditoriale italiano, generando valore per gli investitori e per il sistema Paese».
La fusione per incorporazione entro l’anno
Nel dettaglio, si parla di una fusione per incorporazione, secondo le intese preliminari raggiunte, soggette ad ulteriori approfondimenti e verifiche sulla base di una due diligence reciproca nonché alla realizzazione di operazioni societarie funzionali, inter alia, a incrementare il patrimonio netto di LVG , si prevede che la business combination possa essere realizzata sulla base di un rapporto di concambio basato su una valorizzazione di, rispettivamente, DM e di LV, in termini di apporto nella Combined Entity , compresa nel range del 61,5% – 38,5% / 66,5% – 33,5%. Il Term-Sheet delinea un’ipotesi di struttura dell’assetto di corporate governance della Combined Entity volta a riflettere il rapporto di valorizzazione, prevedendosi in particolare che l’attuale Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay, assuma il ruolo di Presidente Esecutivo e l’attuale Amministratore Delegato di LVG, Luigi Capello, rivesta il ruolo di Amministratore Delegato.
«Con l’operazione che stiamo iniziando oggi vogliamo valorizzare 20 anni di storia di Digital Magics creando le basi per proseguire in un percorso di ulteriore forte dinamismo, grazie alla grande capacità del management e di tutto il team ed al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners e l’università Luiss Guido Carli, che credono in noi, ed al lavoro che stiamo portando avanti con il piano industriale», ha aggiunto Marco Gay, presidente esecutivo di DM. «Unitamente a LVenture possiamo contribuire fattivamente a favorire un altro importante passo nella crescita dell’ecosistema italiano costruendo il più grande operatore nazionale per i talenti italiani e l’innovazione e farlo crescere a livello internazionale». La nuova società sarà quotata su Euronext Milano.
