La prima operazione riguarda due minibond del valore complessivo di 24,5 milioni di euro
Finanziare i progetti di crescita delle PMI e Mid Cap italiane e aiutarle a essere più competitive a livello internazionale. È questo l’obiettivo del programma triennale di basket bond da 100 milioni di euro lanciato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) e Sella.
A inaugurare il programma sono state due imprese italiane – Star7 e Ciemme Alimentari – che hanno appena emesso minibond per un valore complessivo pari a 24,5 milioni di euro con l’obiettivo di raccogliere risorse per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale.
Il minibond da 20 milioni di euro è stato emesso da Star7, azienda con sede ad Alessandria che nasce come filiale italiana della società svizzera STAR AG, leader mondiale nei servizi linguistici. Il minibond ha una durata pari a 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a raccogliere risorse finanziarie per finalizzare l’acquisizione del 100% dell’azienda irlandese LocalEyes Ltd.
L’altro minibond da 4,5 milioni di euro è stato emesso da Ciemme Alimentari, azienda con sede a Barletta che opera nel settore alimentare e leader in Italia nella produzione e commercializzazione di gnocchi e chicche di patate. Il minibond ha una durata di 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a sostenere la crescente domanda di prodotto da parte dei consumatori e, nello specifico, ha l’obiettivo di potenziare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di una nuova linea di produzione altamente automatizzata. Ciò porterà importanti benefici alla società, in termini di maggiori volumi prodotti e di economie di scala con relativa razionalizzazione dei costi operativi.
CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.
Il piano, che proseguirà con altre emissioni di minibond da parte di aziende italiane fino al raggiungimento dei 100 milioni di euro di risorse previste, è stato promosso da Banca Sella in qualità di arranger tramite la divisione Corporate & Investment Banking. Gardant è intervenuta come servicer e corporate servicer, monitoring agent e altri ruoli ancillari, mentre lo studio legale Chiomenti ha agito come deal counsel.
Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull’ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce visibilità sui mercati alle PMI e Mid-Cap che aderiranno all’iniziativa.
