L’acquisizione mira a consolidare la presenza dell’agenzia in Spagna e pone le basi per un nuovo percorso di sviluppo in America Latina
Alkemy S.p.A. ha acquisito il 51% del capitale sociale – con completamento entro quattro anni del restante 49% – di Ontwice Interactive Services SL. Si tratta di una operazione dal valore complessivo di 11 milioni di euro.
Ontwice Interactive Services SL, ha sede a Madrid ed è stata fondata nel 2006 da quattro soci (David Bravo, Manuel Mercader, Ignacio Tortosa e Luis Vegas). Oggi, è una delle più rilevanti digital agency in Spagna con presenza anche in Messico. Tra i marchi serviti, per citarne alcuni: EBay, Microsoft, Rolex, Gruppo DIA, EuropeAssistance, Mahon, Hawkers e Mapfre.
I commenti dei protagonisti dell’operazione
“L’acquisizione di Ontwice Interactive Services SL consolida la presenza di Alkemy in Spagna, dove la controllata Alkemy Iberia, guidata dal Ceo Ferdinando Meo, si è inizialmente focalizzata sulle attività di Advisory. L’integrazione della tecnologia e lo sviluppo delle attività, infatti, permetteranno il trasferimento ai clienti spagnoli della stessa catena del valore già sviluppata e testata con successo in Italia; al contempo, grazie alla presenza in Messico di Ontwice Interactive Services SL, vengono poste le basi per lo sviluppo in tutta l’America Latina. Paolo Fontana, responsabile del business internazionale di Alkemy, presiederà coi team locali al piano di sviluppo in Spagna e Messico”, ha commentato Duccio Vitali, Amministratore Delegato di Alkemy S.p.A..
“L’alleanza con Alkemy ci consente di entrare a far parte, diventando soci rilevanti, di un Gruppo attivo a livello internazionale, con cui dar vita a una seconda fase di crescita volta ad arricchire l’offerta aziendale e lo sviluppo in Europa” – hanno detto i soci di Ontwice Interactive Services SL.
Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy S.p.A
“L’acquisizione di Ontwice Interactive Services SL rappresenta un ulteriore e più significativo impiego dei capitali raccolti con la quotazione sul mercato AIM e risponde alle linee guida di Alkemy in materia di crescita per linee esterne: se da un lato la recente acquisizione dell’italiana Nunatac aveva l’obiettivo di integrare le competenze nell’area Big Data e Data Analysis, dall’altro l’acquisizione di Ontwice Interactive Services SL mira a consolidare la nostra presenza geografica in Spagna e aprire un fronte per un nuovo percorso di sviluppo in America Latina. Anche questa acquisizione rappresenta un’operazione controdiluitiva, e consente di arricchire il team imprenditoriale del Gruppo di professionisti riconosciuti in Spagna e Messico”, ha fatto sapere Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy S.p.A. e responsabile Corporate Development.
I dettagli dell’acquisizione conclusa da Alkemy
Come già anticipato, la struttura dell’operazione prevede che Alkemy acquisisca un iniziale 51% di Ontwice Interactive Services SL entro la fine del mese e completi l’acquisizione del restante 49% a seguito dell’esercizio di opzioni put/call nel corso dei prossimi quattro anni. L’iniziale 51% sarà acquistato in base ad una valorizzazione della Società pari a 7 volte l’Ebitda adjusted 2017 e il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in parte per cassa e in parte in azioni proprie di Alkemy mediante utilizzo del proprio magazzino titoli costituito a seguito dell’approvazione del Piano di Buy Back da parte del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018. Le azioni così trasferite saranno sottoposte ad un periodo di lock up di oltre 12 mesi. Da Alkemy fanno inoltre sapere che, pur rimanendo un’entità giuridica separata, l’operatività commerciale e la gestione finanziaria della nuova realtà saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all’imprenditorialità dei fondatori nella gestione ordinaria d’impresa.
